Die strategische Investition von eToro in Extended, eine Onchain-Börse für Perpetual-Futures, signalisiert mehr als nur eine typische Wagniskapitalwette – sie skizziert einen konkreten Weg, um dezentrale Derivate über die Zengo-Self-Custody-Wallet zu Mainstream-Retail-Anlegern zu bringen.
Summary
Wichtigste Erkenntnisse
- eToro ist ein strategischer Investor bei Extended geworden, einer Onchain-Börse für Perpetual-Futures, die auf Starknet aufgebaut ist; die Finanzierungsrunde wurde von CoinDesk mit 12,5 Millionen US-Dollar beziffert.
- Die Investition startet eine Partnerschaft zwischen Extended und Zengo, der Self-Custody-Wallet, die eToro Anfang dieses Jahres für ungefähr 70 Millionen US-Dollar übernommen hat.
- Extended unterstützt mehr als 100 Perpetual-Märkte in den Bereichen Krypto, Aktien, Devisen (FX) und Rohstoffe und hat bis Juni ein Handelsvolumen von über 245 Milliarden US-Dollar verarbeitet.
- eToro plant, die Derivate-Engine von Extended direkt in Zengo zu integrieren, sodass Nutzer Onchain-Perpetual-Futures handeln können, während sie die Verwahrung ihrer Vermögenswerte behalten.
- Jump Crypto und Alber Blanc nahmen neben eToro ebenfalls an der Finanzierungsrunde teil.
eToros strategische Investition in Extended-Onchain-Derivate
eToro führte laut CoinDesk eine Finanzierungsrunde über 12,5 Millionen US-Dollar für Extended an – obwohl weder eToro noch Extended die Höhe der Investition in ihren eigenen Mitteilungen offenlegten. Jump Crypto und Alber Blanc beteiligten sich ebenfalls. Bestätigt haben beide Unternehmen, dass das Geschäft den Beginn einer formellen Partnerschaft markiert. Extended erklärte auf X, dass eToro „nun ein strategischer Investor“ sei und dass die Zusammenarbeit darauf abziele, den „Zugang zu globalen Finanzmärkten durch Next-Generation-Onchain-Infrastruktur zu erweitern“.
Extended beschreibt die Partnerschaft als einen Schritt zur „Überbrückung traditioneller Finanzanlagen und dezentraler Handelsumgebungen“ – eine Formulierung, die eher eToros breitere Ambitionen widerspiegelt als eine enge Produktintegration.
Was Extended tatsächlich ist
Extended ist eine dezentrale Perpetuals-Börse, die auf Starknet aufgebaut ist und von ehemaligen Revolut-Mitarbeitern gegründet wurde. Sein Gründer, Ruslan Fakhrutdinov, war zuvor Leiter des Kryptobereichs bei Revolut. Die Plattform unterstützt mehr als 100 Perpetual-Märkte in den Bereichen Krypto, Aktien, Devisen und Rohstoffe – ein Cross-Asset-Umfang, der weit über das hinausgeht, was die meisten dezentralen Börsen anbieten. Bis Juni hatte die Börse ein kumuliertes Handelsvolumen von mehr als 245 Milliarden US-Dollar verarbeitet.
Fakhrutdinov formulierte das nächste Kapitel klar: „Die erste Phase bestand darin, für DeFi-Natives zu bauen. Die nächste ist der Ausbau der Infrastruktur und Partnerschaften, die für die nächste Phase von Onchain-Derivaten erforderlich sind.“ Extended plant außerdem, in den Spot-Handel, tokenisierte Real-World-Assets und Multi-Asset-Sicherheiten zu expandieren.
Integration mit der Zengo-Wallet und eToros Onchain-Strategie
Die Extended-Investition baut direkt auf eToros Übernahme von Zengo auf, einem Self-Custody-Wallet-Anbieter, der im April angekündigt wurde. Bloomberg und andere Medien berichteten, dass das Geschäft rund 70 Millionen US-Dollar wert war. Damals erklärte eToro, die Übernahme solle „seine Strategie beschleunigen, traditionelle Finanzwelt mit Onchain-Infrastruktur zu verbinden“. Zengo-Mitgründer und CEO Ouriel Ohayon sagte, der Zusammenschluss mit eToro werde der Wallet ermöglichen, den „Zugang zu Self-Custody und Onchain-Finanzierung zu erweitern“.
Nun wird die Form dieser Strategie klarer. eToro plant, die Perpetual-Futures-Engine von Extended direkt in die Zengo-Wallet zu integrieren und den Nutzern so Zugang zu Onchain-Derivaten zu geben, während sie die volle Kontrolle über ihre Vermögenswerte behalten. Im Laufe der Zeit beabsichtigt das Unternehmen außerdem, breitere DeFi-Produkte in die Kernplattform von eToro zu bringen.
Elad Lavi, Executive Vice President für Corporate Development und Strategie bei eToro, sagte gegenüber CoinDesk: „Wir sehen eine wachsende Nachfrage unserer Nutzer nach nahtlosem Zugang zu DeFi-Produkten. Unsere jüngste Übernahme von Zengo und unsere Investition in Extended sind zentrale Bestandteile unserer Strategie, dieser Nachfrage gerecht zu werden und unser Web3-Ökosystem auszubauen.“
Ohayon formulierte es in breiteren Begriffen: „Die Kapitalmärkte konvergieren zunehmend mit der Infrastruktur für digitale Vermögenswerte. eToros Investition in Extended spiegelt die gemeinsame Überzeugung wider, dass die Zukunft des Tradings digital, zugänglich und 24/7 – über die traditionelle Handelswoche hinaus – funktionieren wird.“
Die Kombination ist strategisch bedeutsam. Die Verbindung von Zengos Self-Custody-Infrastruktur mit der Derivate-Engine von Extended schafft ein Setup, in dem Retail-Nutzer Perpetual-Futures über ein breites Spektrum von Vermögenswerten – Krypto, Aktien, FX, Rohstoffe – handeln können, ohne jemals die Kontrolle über ihre Bestände an einen zentralisierten Verwahrer abzugeben. Das stellt eine bedeutende Abkehr von der traditionellen Funktionsweise von Retail-Brokerage-Konten dar.
Retail-Broker setzen im Wettlauf auf Onchain-Trading
eToro handelt nicht isoliert. Der breitere Vorstoß von Retail-Brokern in Onchain-Finanzdienstleistungen hat sich deutlich beschleunigt. Robinhood hat diese Woche das öffentliche Mainnet der Robinhood Chain gestartet, seines eigenen Arbitrum-basierten Layer-2-Netzwerks, und gleichzeitig sein Angebot an tokenisierten Aktien ausgebaut sowie Pläne angekündigt, Perpetual-Futures auf Rohstoffe wie Gold und Öl auszuweiten.
Andernorts ist Coinbase in Perpetual-Futures eingestiegen, und der Betreiber der Prognosemärkte Kalshi ist kürzlich in das Perpetuals-Geschäft eingetreten. Das Muster ist konsistent: Plattformen, die ihren Ruf mit einfachem, zugänglichem Investieren aufgebaut haben, eilen nun, etwas aufzubauen, das sich am besten als „Alles-Börse“ beschreiben lässt – ein einziger Anlaufpunkt für traditionelle Vermögenswerte, tokenisierte Instrumente und Onchain-Derivate.
Perpetual-Futures, einst ein Nischenprodukt im Kryptobereich, sind zu einem der am schnellsten wachsenden Märkte der Branche geworden. Da Handelsplattformen zunehmend Kontrakte auf Aktien, Rohstoffe und andere Real-World-Assets listen, verschwimmt die Grenze zwischen Krypto-nativen Handelsplätzen und traditionellen Finanzmärkten immer mehr. eToros Schritt – sich an eine auf Starknet basierende Börse zu binden, die von Ex-Revolut-Talenten gegründet wurde – positioniert das Unternehmen fest innerhalb dieser Konvergenz, statt an deren Rändern abzuwarten.
Die strategische Logik ist kaum zu übersehen. eToro verfügt bereits über eine große Retail-Nutzerbasis, die mit Multi-Asset-Trading vertraut ist. Extended bringt die dezentrale Derivate-Infrastruktur ein. Zengo übernimmt die Self-Custody. Die Zusammenführung dieser drei Bausteine schafft einen Onchain-Trading-Stack, dem derzeit nur wenige Retail-Plattformen etwas entgegensetzen können.
FAQ
Wie ist die Natur von eToros Investition in Extended?
eToro ist ein strategischer Investor bei Extended geworden, einer Onchain-Börse für Perpetual-Futures, die auf Starknet aufgebaut ist. Die Finanzierungsrunde, die CoinDesk mit 12,5 Millionen US-Dollar bezifferte, umfasst auch Jump Crypto und Alber Blanc. Die Investition initiiert eine formelle Partnerschaft zwischen Extended und Zengo, eToros Self-Custody-Wallet.
Wie ist die Beziehung zwischen Extended und Zengo?
Die Finanzierungsrunde markiert den Beginn einer Partnerschaft, die darauf abzielt, die Perpetual-Futures-Engine von Extended in die Zengo-Wallet zu integrieren. Das Ziel ist es, Nutzern Zugang zu Onchain-Perpetual-Futures über mehr als 100 Märkte zu ermöglichen, während sie durch Self-Custody die volle Kontrolle über ihre Vermögenswerte behalten.
Wie profitieren eToro-Nutzer von dieser Partnerschaft?
Sie können Onchain-Perpetual-Futures – in den Bereichen Krypto, Aktien, FX und Rohstoffe – direkt über die Zengo-Wallet handeln, ohne die Verwahrung ihrer Vermögenswerte an eine zentrale Partei abzugeben. eToro plant außerdem, im Laufe der Zeit breitere DeFi-Produkte in seine Kernplattform zu integrieren.
Wie ist eToros Schritt im Vergleich zu anderen Retail-Brokern einzuordnen?
eToro reiht sich in eine Welle von Retail-Brokern ein, die ihr Angebot auf Onchain-Finanzdienstleistungen ausweiten. Robinhood hat seine eigene Arbitrum-basierte Layer-2-Chain gestartet und weitet Perpetual-Futures auf Rohstoffe aus. Coinbase ist ebenfalls in den Perpetuals-Markt eingetreten, was eine branchenweite Konvergenz zwischen traditionellem Brokerage und dezentraler Handelsinfrastruktur widerspiegelt.
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