Bitcoin kletterte wieder über 64.000 $ während des asiatischen Handels am Montag und gab den Kryptomärkten einen kurzen Energieschub, obwohl die zurückliegende Woche eine deutlich rauere Geschichte erzählte. Dieses aktuelle Update zu Bitcoin-Aktien-Futures zeigt einen Markt, der zwischen einer moderaten Krypto-Erholung, einem abkühlenden US-Konsumenten und Händlern, die stillschweigend ihre Wetten auf den nächsten Schritt der Federal Reserve umschreiben, gefangen ist.
Summary
Wichtigste Erkenntnisse
- Bitcoin überschritt am Montag im asiatischen Handel die Marke von 64.000 $, legte damit rund 0,5 % am Tag zu, liegt aber für die Woche immer noch fast 3 % im Minus.
- Der HYPE-Token von Hyperliquid war der herausragende Performer und stieg im Wochenverlauf um 9 % auf rund 59 $.
- Die US-Einzelhandelsumsätze verzeichneten ihren stärksten monatlichen Rückgang seit über einem Jahr, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im nächsten Monat auf etwa eins zu vier sank, nach rund 50 % eine Woche zuvor.
- US-Aktienfutures veränderten sich am Sonntagabend kaum, im Vorfeld der Quartalszahlen von Walmart und Target in dieser Woche.
- Brent-Öl sprang am Freitag angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen den USA und Iran in der Straße von Hormus um fast 6 % auf 88,52 $ pro Barrel.
Bitcoins und der gemischte Wochenverlauf des Kryptomarkts
Bitcoins Anstieg über 64.000 $ wirkt isoliert betrachtet stärker, als er vor dem Hintergrund der vergangenen sieben Tage erscheint. Der Token liegt am Tag etwa ein halbes Prozent im Plus, ist aber auf Wochensicht immer noch fast 3 % im Minus – eine Erinnerung daran, dass selbst ein grüner Montag eine strapaziöse Phase nicht einfach auslöscht. Der Großteil des breiteren Kryptomarkts folgte am Wochenende einem ähnlichen Muster: kleine nächtliche Gewinne obendrauf auf eine Woche, die überwiegend im Minus endete.
Ethereum, XRP und Solana gaben über den Sieben-Tage-Zeitraum hinweg allesamt nach, obwohl sie am Sonntag leichte Zuwächse verzeichneten. Ethereum stieg leicht über 1 % und näherte sich 1.900 $, trotz eines wöchentlichen Rückgangs von 1 %. XRP legte geringfügig zu auf rund 1 $, liegt aber etwa 3 % unter dem Stand von vor sieben Tagen. Solana kletterte auf etwas über 75 $, liegt damit für die Woche fast 2 % im Minus, während BNB leicht auf etwa 604 $ nachgab und im Wochenvergleich praktisch unverändert schloss.
Der einzige klare Ausreißer war Hyperliquids HYPE-Token, der am Tag um mehr als 3 % stieg und im Wochenverlauf rund 9 % zulegte und damit nahe 59 $ landete. Damit war er der einzige große Token mit einem nennenswerten Wochengewinn und stach in einem Bild der wöchentlichen Performance von Kryptowährungen hervor, das ansonsten überwiegend negativ ausfiel. Dogecoin legte seinerseits knapp 1 % zu, konnte seine eigenen Wochenverluste damit aber nicht vollständig ausgleichen.
Warum ist das jenseits der Charts wichtig? Ein schwächerer US-Dollar ist Teil des Hintergrunds. Ein von Bloomberg erhobener Index zur Verfolgung des Dollars fiel um 0,1 % und verzeichnete damit den dritten Rückgang in Folge, wodurch die Währung auf Niveaus gedrückt wurde, die zuletzt im Mai gesehen wurden. Unterdessen erreichte ein MSCI-Index, der Schwellenländerwährungen abbildet, ein Intraday-Rekordhoch, angeführt von Gewinnen beim taiwanischen Dollar und beim thailändischen Baht – ein Zeichen dafür, dass Kapital sich möglicherweise vom Greenback weg und in andere Anlagen, einschließlich Krypto, verlagert.
Aktienfutures bleiben vor großer Einzelhandelswoche stabil
US-Aktienfutures bewegten sich am Sonntagabend kaum – eine Ruhe, die Händler wohl als die Stille vor einer potenziell lauten Woche sehen dürften. Dow-Jones-Futures zeigten keine Bewegung, S&P-500-Futures blieben unverändert, und Nasdaq-100-Futures legten lediglich 0,1 % zu. Diese Ruhe spiegelt einen Markt wider, der auf harte Daten wartet, statt die Richtung zu erraten.
Das Hauptereignis sind die Einzelhandelsergebnisse. Walmart und Target werden beide in dieser Woche Zahlen vorlegen, und ihre Ergebnisse werden mehr bewirken, als nur zwei Aktienkurse zu bewegen – sie liefern einen Echtzeit-Indikator dafür, wie sich die amerikanischen Verbraucher nach einem schwachen Bericht zu den Einzelhandelsumsätzen schlagen. Da die Konsumausgaben einen großen Teil der US-Wirtschaftsleistung tragen, haben diese Ergebnisse ein überproportionales Gewicht für alle, die zu verstehen versuchen, wohin sich die breitere Wirtschaft als Nächstes bewegt.
Einbruch der Einzelhandelsumsätze verändert die Chancen auf eine Fed-Zinserhöhung
Die wohl folgenreichste Zahl in diesem Update zu Bitcoin-Aktien-Futures ist möglicherweise gar kein Preis – es ist der am Freitag veröffentlichte Bericht zu den Einzelhandelsumsätzen, der den stärksten monatlichen Rückgang seit über einem Jahr zeigte. Dieser einzelne Datenpunkt hat die Erwartungen an die Fed stärker bewegt als fast alles andere im Kalender dieses Monats.
Händler preisen nun eine Wahrscheinlichkeit von grob eins zu vier für eine Zinserhöhung der Federal Reserve im nächsten Monat ein – eine deutliche Kehrtwende gegenüber rund 50 % Wahrscheinlichkeit noch eine Woche zuvor. Das ist ein signifikanter Stimmungsumschwung innerhalb nur einer Woche und unterstreicht, wie sensibel die Märkte inzwischen auf Signale zum Konsumverhalten reagieren. Schwächere Einzelhandelsumsätze deuten auf eine sich abschwächende Wirtschaft hin, was wiederum das Argument für eine weitere Straffung der Geldpolitik verringert.
Hier schließt sich der Kreis zu Walmart und Target. Ihre Ergebnisse in dieser Woche werden die Schwäche im Einzelhandel entweder bestätigen oder infrage stellen, und beide Szenarien könnten die Erwartungen an die Fed erneut verschieben, noch bevor das Protokoll am Mittwoch veröffentlicht wird.
Spannungen zwischen USA und Iran treiben Ölpreise deutlich nach oben
Die Geopolitik fügt den Märkten, die bereits gemischte wirtschaftliche Signale verarbeiten müssen, eine weitere Belastungsebene hinzu. Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Iran schwelen weiter, konzentriert auf die Straße von Hormus, einen kritischen Korridor für den weltweiten Öltransport. Präsident Trump sagte, die USA könnten die Kontrolle über die Straße übernehmen, nachdem sie Iran besiegt hätten – eine Äußerung, die eine scharfe Reaktion des iranischen Generalmajors Amir Hatami hervorrief, der erklärte, Amerika würde einen solchen Schritt bereuen.
Die Ölmärkte reagierten entsprechend. Am Freitag stieg Brent-Öl um fast 6 % auf 88,52 $ pro Barrel, während West Texas Intermediate bei 82,40 $ schloss. Beide Kontrakte legten am Sonntag erneut leicht zu. Ein anhaltender Anstieg der Ölpreise ist weit über den Energiemarkt hinaus von Bedeutung – er fließt direkt in die Inflationserwartungen ein, was wiederum die ohnehin heikle Zinserhöhungs-Kalkulation der Fed verkomplizieren könnte, just in dem Moment, in dem sie sich zu entspannen schien.
Wall Streets Wochenbilanz und der Blick auf das Fed-Protokoll
Die großen US-Indizes beendeten die vergangene Woche mit einem gemischten Bild. Der Dow Jones schloss 0,6 % im Minus und beendete damit eine zweiwöchige Gewinnserie, während der S&P 500 um 0,4 % zulegte und seit Jahresbeginn 13,7 % im Plus liegt. Der Nasdaq beendete die Woche mit einem Plus von 0,1 % und liegt nun seit Jahresbeginn 15 % im Plus – ein Hinweis darauf, dass die breitere Aktienrallye trotz Sorgen um die Einzelhandelsumsätze und geopolitischen Lärm ihren Halt nicht verloren hat.
Nun richtet sich der Blick auf Mittwoch, wenn die Federal Reserve um 14 Uhr ET das Protokoll ihrer Sitzung vom 28.–29. Juli veröffentlicht. Dieses Protokoll wird zeigen, wie knapp der Ausschuss tatsächlich davorstand, die Zinsen anzuheben, bevor die Einzelhandelsdaten der vergangenen Woche die Erwartungen über den Haufen warfen. Zusammen mit den Ergebnissen von Walmart und Target könnte diese Woche den bislang klarsten Hinweis darauf liefern, ob der nächste Schritt der Fed eher in Richtung Vorsicht oder anhaltender Zurückhaltung geht.
FAQ
Wie hat sich der Bitcoin-Kurs zuletzt entwickelt?
Bitcoin erreichte während des asiatischen Handels am Montag 64.000 $, was einem Tagesplus von etwa 0,5 % entspricht, liegt jedoch über die vergangene Woche betrachtet fast 3 % im Minus.
Wie hat sich Hyperliquids HYPE-Token in der vergangenen Woche entwickelt?
HYPE stieg im Wochenverlauf um fast 9 % auf rund 59 $ und übertraf damit die Performance der meisten großen Kryptowährungen im gleichen Zeitraum.
Wie ist der Ausblick auf eine Zinserhöhung der Federal Reserve im nächsten Monat?
Händler preisen nun eine Wahrscheinlichkeit von etwa eins zu vier für eine Zinserhöhung der Fed im nächsten Monat ein, nach rund 50 % vor einer Woche, ausgelöst durch schwächer als erwartete Daten zu den Einzelhandelsumsätzen.
Welche großen US-Einzelhändler legen diese Woche Zahlen vor und warum ist das wichtig?
Walmart und Target werden diese Woche ihre Ergebnisse vorlegen und damit Einblick in das Konsumverhalten nach dem stärksten Rückgang der Einzelhandelsumsätze seit über einem Jahr geben.
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